Четверо рокеров — явных отморозков и психопатов — случайно попадают в бродячий цирк. Гвоздь цирковой программы — слон Джимми, которого успокаивают с помощью коктейля из наркотиков. В этот раз животное, не дождавшись очередной дозы, сбегает прямо перед выступлением. Теперь проштрафившиеся сотрудники цирка должны догнать Джимми прежде, чем у него начнется ломка, а за ними в погоню увязывается...
В городе Саванне в старом особняке справляют Рождество. Собравшиеся производят сильное впечатление на приезжего журналиста, ведь все приглашенные, включая хозяина, не без странностей. Ночью один из гостей погибает. И его смерть, равно как и последовавшие за ней события, кажутся столь необычными и загадочными, что сама собой напрашивается мысль о магии и колдовстве.