6 июля 1897 года русская шхуна «Деметр» отправляется из Болгарии в Лондон. В варнском порту на борт принимают несколько тяжёлых деревянных ящиков с изображением дракона, увидев которое, один из новеньких сразу покидает команду. И не зря — в этом путешествии оставшимся морякам и взятому взамен ушедшего чернокожему врачу придётся столкнуться с самим графом Дракулой, по ночам восстающим из ящика...
Спустя много лет после окончания гражданской войны между автоботами и десептиконами семья Мальто переезжает из Филадельфии в небольшой город Уитвики, штат Пенсильвания. Там молодые Робби и Мо Мальто становятся свидетелями рождения новой породы земных трансформеров, называемых Террансами, которые эмоционально привязываются к ним через специальные кибер-перчатки на руках.
1947 год. Используя грязные махинации, Милдред Рэтчед устраивается медсестрой в психиатрическую больницу. Новенькую с первого взгляда невзлюбила старшая медсестра Бакет, главврач уже повязан с Милдред соучастием в преступлении, и это только начало. Сестра Рэтчед развернёт в больнице и за её пределами свою подлую деятельность.