Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, причем, виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Но жизнь Хэла меняется после неожиданной встречи в лифте - его случайный попутчик «открывает ему глаза», наделяя способностью видеть не внешнюю оболочку людей, а их внутреннюю красоту.
Доктор Ричард Торндайк получает должность директора психоневрологической клиники, где нервное состояние пациентов кажется почти нормой по сравнению с поведением персонала. С первых дней он замечает странности: слишком подозрительные коллеги, тревожные намеки, нелепые совпадения и ощущение, что в стенах учреждения скрывается нечто большее, чем обычная медицинская рутина.