Поздней ночью на радио зачитывают письмо мальчика, который ищет маму. Сотни женщин со всей страны откликаются, и только одна из них понимает — отец ребенка и она предназначены друг для друга, пусть даже между ними сотни миль. И не беда, что она обручена, а её новый избранник ещё не знает о ней.
Жесткая и мрачная история о вышедшем из тюрьмы преступнике, решившем «завязать». Он должен выдержать испытательный срок, и единственная работа, которую ему удается найти - это мойка стекол. В тюрьме он переписывался с девушкой через рубрику «Американское сердце» - для тех, кто отбывает наказание. Он встречается с ней и вместе с сыном пытается наладить нормальную жизнь
Где-то в СССР находится секретный лагерь для обучения агентов КГБ. На территории лагеря располагается воссозданный до мельчайших подробностей американский городок из штата Небраска, где будущие шпионы учатся входить в образ. Но городок, соответствующий американским реалиям 50-х годов, безнадёжно устарел и требует обновления.