После возвращения в Канзас Дороти не может перестать думать о волшебной стране Оз. Её тётя Эм, встревоженная состоянием девочки, отвозит её к известному доктору, но Дороти сбегает из клиники и вместе с говорящей курочкой Биллиной неожиданно оказывается снова в Озе. Она надеется найти своих старых друзей в Изумрудном городе, однако обнаруживает, что город находится под властью жестокого Короля...
