Хоукинс снова выглядит почти спокойным: зима 1985 года, снег, школьные будни, партии в Dungeons & Dragons и короткая передышка после событий, связанных с Изнанкой. Одиннадцать, Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Макс пытаются вернуться к нормальной жизни, но для этого города обычность всегда держится на тонком льду. Под поверхностью просыпается новая тайна, и ее источник неясен.
Стиви тяжело смириться с тем, что родители больше не выглядят той надежной парой, на которую можно опереться. Ее младший брат Эллиот реагирует иначе: он шумнее, легче принимает странности и не всегда понимает, почему сестра так упрямо хочет все исправить. Когда дети находят книгу о Песочном человеке, надежда приобретает сказочную форму.
Царь обезьян переносит зрителя во времена древних богов, демонов и легендарных испытаний, где появляется герой, уверенный в собственной исключительности. Он называет себя Царем обезьян и владеет волшебным жезлом, который делает его опасным противником для любого чудовища. Его цель звучит грандиозно: победить сотню демонов, бросить вызов Королю драконов и доказать, что он достоин бессмертия.