После распада Братства история Средиземья расходится на несколько дорог, и каждая ведёт к собственной проверке. Фродо и Сэм продолжают путь к Мордору почти без защиты, с грузом, который становится тяжелее не только физически. Их проводником оказывается Голлум — существо жалкое, опасное и слишком тесно связанное с Кольцом, чтобы ему можно было спокойно доверять.
Остров Ява, 1942 год. Британский майор Селльерс попадает в японский лагерь для военнопленных. Его несгибаемый дух становится непреодолимым препятствием для тюремщиков. Начальник лагеря Йоннои верит в дисциплину и кодекс самурайской чести. В его глазах военнопленные являются трусами, которые предпочли плен смерти. Йоннои во что бы то ни стало намерен сломить загадочного британца.