Действие фильма разворачивается в Сан-Франциско конца 1960-х годов, когда местный сенатор Уолтер Чалмерс получает уникальную возможность укрепить свою политическую карьеру: в его распоряжении попадает ключевой свидетель Джон Росс, готовый дать показания против руководителей крупного преступного синдиката.
