Тони Валлелонга остаётся без работы, когда нью-йоркский клуб закрывается на ремонт, и соглашается на предложение, далёкое от привычной роли вышибалы. Ему нужно стать водителем и защитником Дона Ширли, блестящего пианиста, отправляющегося с концертами по южным штатам. На бумаге это деловая поездка на несколько недель.
Дерек Виньярд был лидером местной банды скинхедов и человеком, чья уверенность в расистской идеологии давала ему власть над районом и особенно над младшим братом Дэнни. Для подростка Дерек выглядел сильным, смелым и независимым, хотя за этим образом стояли ненависть, жестокость и готовность видеть в людях врагов по цвету кожи.