Джоел Кэмпбелл восемь лет преследовал серийного убийцу и за это время потерял гораздо больше, чем спокойный сон. Его работа превратилась в изматывающее погружение в чужую логику насилия, где каждая ошибка могла стоить жизни незнакомому человеку, а каждое новое дело возвращало к ощущению бессилия. В какой-то момент Кэмпбелл больше не выдерживает и уходит из службы, надеясь в другом городе...
Двое начинающих архитекторов борются за утверждение своего первого проекта. Их конкуренты, готовые на все, чтобы пробить свой вариант, обвиняют соперников… в нетрадиционной сексуальной ориентации! Финансирующий проект магнат с радостью принимает псевдо-геев: ему нужен безопасный присмотр за своей любовницей. К тому же, защитники прав геев и лесбиянок избирают их «однополой парой года»…
Днем Бад Дэвис вкалывает, как проклятый. Но по вечерам он меняет свою рабочую каску на ковбойскую шляпу и направляется в самый популярный ночной клуб Хьюстона, где его ждет новое амплуа - короля и соблазнителя. Здесь герой знакомится с очаровательной девушкой по имени Сисси, которая убеждена, что Бад - «настоящий ковбой».