Фильм основан на романе Джона Николса и рассказывает историю Джо Мондрагона, одинокого «чикано» -мастера на все руки, который организует нелегальный полив своего опаленного засухой бобового поля, используя для этого воду, предназначавшуюся для большого общественно значимого проекта. Эта в общем-то мелкая инициатива провоцирует эффект снежного кома, положив начало настоящей круговерти событий,...
Доктор Ричард Торндайк назначен директором психоневрологической клиники для очень, очень нервных. В процессе работы он начинает улавливать наполняющие это заведение флюиды зла, и сам становится жертвой акрофобии, что делает его таким же нервным, как и пациенты, которых он пытается лечить. Каждый новый случай - это жалящее смехом невероятное испытание, которое в итоге заставляет нашего героя...