Майк и Клер живут в Милуоки и оба чувствуют, что их повседневность слишком тесна для того, о чем они мечтают. Клер не хочет навсегда оставаться только парикмахером, Майк стремится выступать и дарить людям чувство праздника. Их путь начинается не с громкого контракта и не с мгновенного признания, а с решения выйти к публике вместе.
Школьник подрабатывает летом ночным охранником в музее, заменяя отца. Парень знает, что ночью экспонаты оживают, и ладит с ними. Все идёт гладко, пока в подвале не просыпается древнеегипетский фараон Камунра, желающий вернуть власть.
Эпик начинается с возвращения Мэри Кэтрин к отцу, профессору Бомбе, который давно живёт отшельником и почти полностью поглощён идеей тайного лесного мира. Для дочери его одержимость выглядит странной и болезненной: после долгой разлуки ей нужен отец, а он снова говорит о существах, которых никто не видел.
После приключений под землей прошло семь лет. Случился дрейф континентов. Главные герои мультфильма, отделённые от стада, вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами, враждебно настроенными к ним. Скрэту удаётся получить свой жёлудь, но он перемещается в новые для него земли.