Церковь Святой Агнессы пользуется в Новом Орлеане дурной славой. После того, как в ней во время службы погиб уже второй настоятель, ее закрыли. По слухам, в церкви орудует могущественный демон по прозвищу «Нечестивый». Противостоять ему сможет лишь священник, на котором лежит Божье благословение. И, по мнению местного архиепископа, такой избранный есть - это молодый священник отец Майкл.
В тихом американском городке появляется сила, которая умеет говорить с людьми на языке их самых тайных желаний. Для двух мальчиков это сначала выглядит как загадка и приключение, но вскоре они понимают, что обещания исполняются не так, как мечтает человек, а так, как выгодно темной стороне. Желание вернуть молодость, исправить прошлое, стать сильнее или избавиться от боли может обернуться...
Скульптор Дэвид Фоулер в расцвете лет не в силах отказать ни одной женщине. Более того: он бегает за каждой юбкой, за каждой парой симпатичных ног, за каждым призывным или даже ничего не обещающим взглядом. О его похождениях рассказывает психоаналитик Марианна, к которой тот обратился за помощью и … неизбежно влюбился.