Спустя десять лет после окончания Второй мировой войны летчик-ветеран Уилл Сполдинг отправляется в Южную Америку, чтобы найти сбежавшего от правосудия немецкого полковника Баха, уничтожившего его команду. В путешествии по джунглям и пустыням в поисках помешанных на наркотиках нацистов ему поможет израильский агент — ученый-атомщик.
В 1958 году в штате Вирджиния межрасовый брак не просто считался аморальным, он был вне закона. Тогда к межрасовым бракам относилось негативно 96% населения США. Но Ричард полюбил Милдред, несмотря на осуждающие взгляды и язвительные слова, которые им бросали вслед. В Вашингтоне им удалось заключить брак, но на этом все не закончилось.