Однажды, приблизительно за девять лет до описываемых в фильме событий, доктор Ватсон лечил инспектора Скотланд Ярда. Говорил он с пациентом не только о его болезни, но и о его работе, и, выслушав факты одного очень запутанного дела об убийстве и сопоставив их, помог найти убийцу. В то время Ватсон ждал назначения в штат одного очень консервативного медицинского колледжа, руководство которого...
В фильме «На секретной службе Её Величества» Джеймс Бонд продолжает преследовать своего старого врага Блофельда и оказывается в Португалии. Там служебная линия неожиданно переплетается с личной: Бонд влюбляется в необыкновенно красивую девушку, которая к тому же является дочерью влиятельного представителя преступного мира.