Август Пулман давно привык к больницам, домашним урокам и осторожной заботе семьи. Он любит обычные детские вещи, спорит, мечтает, увлекается «Звёздными войнами», но для внешнего мира прежде всего остаётся мальчиком с необычным лицом. Первый день в обычной школе становится для него не просто новым этапом учёбы.
11-летний Генри – гениальный мальчик, живущий в обычном американском пригороде. Он не по годам рассудителен, всегда заступается за младшего брата, ведет финансы своей матери, однако даже с его умением просчитывать любую ситуацию на несколько ходов вперед мальчишке удается далеко не все – например, он ничем не может помочь соседской девочке-сверстнице, с которой жестоко обращается ее...
У молодой пары, потерявшей маленького сына, появляется шанс на счастливую жизнь, когда они берут из приюта восьмилетнего Коди. По неизвестной причине он очень боится засыпать по ночам, и вскоре оказывается, что дело в необычном даре мальчика — пока он спит, его сны оживают. Каждую ночь новым родителям могут явиться либо прекрасные видения его воображения, либо леденящие душу кошмары.
Страдая от развода родителей, Эйприл в компании близких друзей приезжает в лесной домик, где она провела детство. Воспоминания гнетут девушку, но эти страдания окажутся ничем в сравнении с новыми впечатлениями, когда вдруг неподалеку в лесу падает и взрывается огромный огненный шар.