Действие разворачивается в увядающем промышленном городке на севере США, где после закрытия угольной шахты остались лишь безнадёжность и тени прошлого. Учительница Джулия Мейерс, сама переживающая сложный период, начинает беспокоиться о своём ученике Лукасе Уивере — замкнутом мальчике, чьи школьные работы наполнены жуткими, почти мистическими изображениями.
