Мэтт мечтает со своей невестой переехать в Париж. Но она не знает, что уже год он работает на ЦРУ. Легендарный агент ЦРУ Фрост владеет секретной информацией. Но он вышел из-под контроля, и теперь его главное правило: «не доверяй никому – тебя предаст каждый». Их пути пересекутся в одном из красивейших городов мира – Кейптауне, где каждый должен будет сделать свой выбор.
Соуэто - бедный пригород Йоханнесбурга, единственная цель обитателей которого - выжить любой ценой. Цоци - юный безжалостный главарь уличной банды. Угнав автомобиль после пьяной вечеринки, он обнаруживает себя один на один со случайно оказавшимся на заднем сидении младенцем. С этого времени у него начинается внутренняя борьба между жестокостью и милосердием.
Западная Африка, маленькая страна Нинджана. Первый секретарь британского посольства молодой Морган Лифи по долгу службы вынужден изучать обычаи и нравов местных жителей. Морган пьет и мечтает вырваться из этой дыры. Ему удобно воспринимать аборигенов лишь только как покорную прислугу, а женщин — как объект для развлечений.