Из глубин космоса, через Клингонский сектор к Земле приближается неопознанный объект просто гигантских размеров с неясными, но, возможно, враждебными намерениями, и Энтерпрайз оказывается единственным кораблем, способным успеть вовремя добраться до этого объекта для его исследования и ликвидации потенциальной опасности для Земли.
Рокки Бальбоа живет в Филадельфии так, будто город давно перестал ждать от него чего-то большого. Дешевая квартира, мелкие бои, работа на Тони Гаццо и однообразные дни создают жизнь, где мечта не исчезла окончательно, но почти не подает признаков. Он не выглядит избранным героем и не говорит о себе красивыми словами.