Обычный почтальон Эндрю сдаёт ДНК-тест, чтобы узнать больше о своём происхождении, но внезапно оказывается под прицелом секретной организации, которая собирает людей с необычными генами, дающими экстраординарные способности. Согласившись принять участие в их программе тренировки в секретном центре, он учится считывать, контролировать и менять восприятие окружающих, но так ли всё просто, как...
Спустя два года после трагической гибели жены журналист Джон Клайн оказывается в маленьком городке в Западной Вирджинии. Удивительные рассказы местных жителей, видевших странное существо, являющееся людям в сумраке ночи и становящееся предвестником чудовищных трагедий, похожее на гигантского человека-мотылька, вынуждают его начать собственное расследование, которое даёт совершенно неожиданные...