Когда Сан-Франциско сотрясает серия мощнейших взрывов, детектив Рэй Нэттлс выходит на след безжалостного террориста Алекса Свана, намеревающегося разрушить важнейшие здания в городе, погубив десятки тысяч жизней. Не раскрывая причин своих поступков, Сван устраивает для полицейских хитроумные смертоносные ловушки, постоянно ускользая от преследования.
Джоел Кэмпбелл восемь лет преследовал серийного убийцу и за это время потерял гораздо больше, чем спокойный сон. Его работа превратилась в изматывающее погружение в чужую логику насилия, где каждая ошибка могла стоить жизни незнакомому человеку, а каждое новое дело возвращало к ощущению бессилия. В какой-то момент Кэмпбелл больше не выдерживает и уходит из службы, надеясь в другом городе...