Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства, и теперь, по окончании школы, собираются вместе продолжить учёбу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со звездой школы Рози узнаёт, что у неё будет ребенок. Невзирая на то, что обстоятельства и жизненные ситуации разлучают героев, они и спустя годы продолжают помнить друг о друге и о том чувстве, что...
Клоун Ричард Гриндл по прозвищу Швы как-то раз попал на вечеринку отмороженных детей, которая закончилась его смертью. Через много лет бывшие дети, теперь уже подростки, вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад на огонек снова заглянул клоун Швы. Вот только теперь вместо фокусов в его программе только месть.