50 незнакомцев приходят в себя в чёрной камере, понятия не имея, как сюда попали. Они стоят по кругу, но за пределы своего красного круга выходить не могут, иначе их настигнет немедленная смерть, и более того, каждые две минуты одного из них будет убивать странное устройство в центре комнаты. Почти сразу товарищи по несчастью выясняют, что жертва выбирается не случайно, а ими самими, и что они...
25-летняя Кэролайн Эллис устраивается работать сиделкой к пожилому инвалиду Бену Деверо, владельцу огромного особняка неподалеку от Луизианы. Его жена Вайолет вручает девушке универсальный ключ от всех дверей в доме. Однажды Кэролайн обнаруживает на чердаке секретную комнату с массой мистических предметов.
1930-е годы, разгар Великой депрессии. Чарльз Ховард, владелец успешной компании по продаже автомобилей, после смерти сына и развода увлекается верховой ездой. Он покупает конюшню и нанимает Тома Смита в качестве тренера для лошадей. Смит убеждает его купить невзрачного и непослушного жеребца с хорошей родословной. Затем Смит нанимает наездника — талантливого Джона Полларда.