Чилин всё ещё грустит о внезапно покинувшем его учителе Силвере, когда тот внезапно появляется в компании Лотос. Они собираются освободить из заточения своего бывшего наставника Гильгамеша, а чтобы открыть врата, им нужная кровь принцессы Ю Хуа. Она соглашается на практически самоубийственную миссию, только если Чилин тоже отправится с ними.
На фоне извечной борьбы света с тьмой Сяо Янь пытается в совершенстве овладеть боевой ци. С детства парень был лучшим среди молодых воинов, но после смерти матери его навыки стали стремительно ухудшаться. Дошло до того, что Сяо Яня отправили помогать целителям подсобным рабочим. Но он не прекращал тренироваться и однажды в процессе попал в Зал душ, где древний алхимик хранил секрет овладения...
Деревенский парнишка Чилин работал на подхвате в местной таверне, когда в город пришли столичные маги-алхимики. Маги собирались поймать опасное чудовище — ледяного енота — но слегка ошиблись с животным и заплатили за это жизнью. Но зато в эту страшную ночь, погубившую множество жизней, у Чилина проснулись магические способности.