Внешне вполне среднестатистический американец Майкл Салливан живёт жизнью нормального гражданина 30-х годов XX века. Он хороший отец, крепкий семьянин, ответственный работник; но одно не дает покоя его старшему сыну Майклу — куда именно отец уезжает на своей машине каждое утро и что за люди окружают его — в костюмах идеального покроя, но со странной хитрецой в глазах?
Эмма Броуди, с детских лет жившая в слепоте, получила шанс видеть вновь. И она соглашается на операцию по пересадке глазного яблока. Одним глазом, который, пусть расплывчато и нечетко, но все-таки что-то видел, она и углядела смутные очертания лица и фигуры человека, оказавшегося как-то поздним вечером по соседству с ее квартирой. Попросту говоря, убийцы.