Клаус начинается с наказания, которое должно сделать из Джеспера полезного человека. Избалованный сын владельца почтовой империи отправляется на крайний север, в Смиренсбург, с почти невозможным заданием: организовать работу почты и обработать тысячи писем. Но город встречает его не холодной идиллией, а старой войной двух семейных кланов.
Граф Дракула выдает свою очаровательную дочь замуж за парня из мира людей, и у молодой «смешанной» пары рождается сын. Станет ли этот ребенок человеком или вампиром?