Эд вырос без семьи и много лет носил в себе пустоту, которую не могли закрыть ни взрослая жизнь, ни отношения с Райли. ДНК-тест кажется почти чудом: в Португалии находятся его брат-близнец и мать, якобы разыскивавшая потерянного сына все эти годы. Для Эда это шанс наконец понять, откуда он родом и почему оказался один.
Питер Уинтер, шизофреник, которого недавно выпустили из специального медицинского учреждения, пытается освоиться в незнакомом для него внешнем мире. Он отправляется на поиски своей дочери Николь, живущей с приёмными родителями. По дороге с ним происходит ряд инцидентов...