Джимми Ли участвует в соревнованиях по ушу в Сан-Франциско со своей командой из Китая. Один из членов команды, по имени Тайгер, сбегает, случайно убивая полицейского. В убийстве обвиняют Джимми, он вынужден сбежать от полиции, что бы найти настоящего убийцу. Но Тайгер, тем временем, отлично устроился в сан-францисской китайской мафии, не стесняясь убивать тех, кто становился на его пути.
У маленькой станции начальник полиции Цао пытается удержать порядок, но Чин Фо-Тинь действует по собственному плану. Он взрывает железнодорожные пути, рассчитывая задержать поезд с состоятельными пассажирами и таким образом дать местным жителям шанс заработать. Его замысел выглядит авантюрным и даже по-своему благородным, но он плохо учитывает главное: слух о богатом составе быстро привлекает...
Особый отдел полиции Гонконга ведет расследование деятельности мафиозного клана. Агенту отдела удается внедрить в мафию своего осведомителя, но в Бангкоке мафия расправляется с кротом. Полицейский из Бангкока и специальный агент начинают совместную операцию по ликвидации мафиозного клана.