Крёстного отца мафии Пола Витти освобождают из тюрьмы. Он пытается приспособиться к мирной жизни и идёт работать на телевидение консультантом сериала о мафии. Но ему по-прежнему нужна помощь психоаналитика Бена Собеля, который сам оказывается в депрессии...
Девятилетний Калоджеро живет в Бронксе, где улица учит быстрее, чем школа, а авторитет местных гангстеров заметен в каждом разговоре. Однажды он становится свидетелем убийства, совершенного Сонни, влиятельным мафиози района. Полиция допрашивает мальчика, но Калоджеро молчит и не выдает преступника. Для Сонни это становится знаком уважения, а для ребенка — началом связи с человеком, который...