Фрэнк выслеживает одиноких женщин на улицах Лос-Анджелеса, убивает и снимает с них скальпы. Свои трофеи он хранит на манекенах — разговаривает с ними и даже спорит. Однажды он знакомится с фотографом Анной, которая, впечатлившись ассортиментом винтажных манекенов в его магазине, просит одолжить ей несколько штук для выставки.
Главный герой изобрел новое чистящее средство и просит мать отправиться с ним в рекламную кампанию по стране. Но на самом деле его цель иная – соединить сердца матери и мужчины, в которого она была влюблена в молодости. Мама согласилась по похожей причине – она винит себя в неудачах сына на любовном фронте и берется во время путешествия исправить дело.