Майкл Ларсон приходит на телестудию как человек, для которого участие в любимом шоу кажется шансом всей жизни. Его первая попытка пройти отбор выглядит сомнительно: он выдаёт себя за другого, и обман быстро раскрывается. Но руководитель программы Билл всё же видит в нём идеального участника — обычного мужчину из аудитории, чья мечта о телеигре может хорошо смотреться на экране.
На следующий день после смерти подруги Анну кусает их кот Козявка, которого они вместе однажды подобрали, и убегает через окно. Пытаясь пережить трагедию, девушка разыскивает кота, а в это время с её телом начинают происходить пугающие изменения.
Узнав, что её мать госпитализирована в тяжёлом состоянии, Дарби сбегает из реабилитационного центра для наркоманов, угоняет машину и отправляется к семье в Солт-Лейк-Сити, но попадает в сильную снежную бурю. Девушка вынуждена пережидать непогоду в специальном центре, где кроме неё оказываются ещё четыре посетителя — пожилая пара и два молодых парня.
Отшельник живёт в доме, расположенном за границами обычной реальности. Там он общается с разными кандидатами — олицетворениями человеческих душ. Один из этих кандидатов будет удостоен права быть рождённым.