На западном побережье Англии умирает одинокая дама Эллис Драблоу. Молодой юрист Артур Кидд приезжает из Лондона на ее похороны, чтобы разобрать бумаги покойной. Кидд и понятия не имеет о том, какие ужасные тайны хранятся за покосившимися окнами старого дома. Но встретив вначале на похоронах, а затем на кладбище молодую женщину, одетую в черное, он начинает беспокоиться. Кто она?
Строитель, заливая фундамент раствором, мельком успевает увидеть на дне нечто, напоминающее женское тело. Поздно! Труп похоронен под толщей застывающего бетона. Ведущий дело полицейский инспектор с самого начала подозревает преподавателя психологии из местного колледжа, и не без оснований: он считает, что у того действительно есть веские причины пойти на убийство собственной жены.
Доктор Фредерик Тривз встречает Джона Меррика в викторианском Лондоне, где его тяжелая физическая деформация стала поводом для жестокой эксплуатации и публичного унижения. Меррика показывают зрителям как диковину, лишая его права на обычное человеческое обращение, безопасность и уважение. После очередного насилия Тривз забирает его в больницу, сначала воспринимая как редкий медицинский случай,...