Норм был клоуном, но никого не мог рассмешить. От полного провала его представления спасал пес Бадди, делавший трюки в паре с клоуном. Со злости Норм колотил Бадди, и умный пес сбежал от него. Новым другом Бадди становится 11-летний мальчик Джош. Они знакомятся на баскетбольной площадке, куда Джош ходит тренироваться в надежде, что его примут в школьную команду.
После миссии в Бейруте лейтенант полиции Лос-Анджелеса Фрэнк Дребин возвращается на родину. Здесь он узнаёт, что его бросила девушка, а коллега Нордберг получил тяжёлые ранения. Дребин берётся за расследование, постоянно попадая в нелепые ситуации. Он ещё не подозревает, что вскоре окажется в эпицентре заговора.