Эпик начинается с возвращения Мэри Кэтрин к отцу, профессору Бомбе, который давно живёт отшельником и почти полностью поглощён идеей тайного лесного мира. Для дочери его одержимость выглядит странной и болезненной: после долгой разлуки ей нужен отец, а он снова говорит о существах, которых никто не видел.
После приключений под землей прошло семь лет. Случился дрейф континентов. Главные герои мультфильма, отделённые от стада, вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами, враждебно настроенными к ним. Скрэту удаётся получить свой жёлудь, но он перемещается в новые для него земли.
Ничто в нашем мире не совершенно. Оказывается, и в Небесной Канцелярии допускают досадные просчеты. Посудите сами: молодой, подающий надежды чернокожий комик-импровизатор Лэнс Бартон, внезапно погибает и попадает в рай. И уже на небесах выясняется, что произошла роковая ошибка. Лэнс должен был благополучно дожить до седин и умереть еще лет через сорок. Что делать?