Действие фильма разворачивается в Сиднее 1959 года на фоне культурного расцвета Австралии, разрушения классовых структур и феминизации. В ожидании результатов выпускных экзаменов и в мечтах о Сиднейском университете, Лиза устраивается на летнюю подработку в большой универмаг. Новые друзья открывают девушке глаза на взрослый и незнакомый ей мир.
12-летний Билли Макгрегор вместе со своей мамой живет на ранчо в далекой австралийской глуши. Его окружает множество друзей-домашних и диких животных. Больше всех Билли любит маленького кенгуренка по кличке Джой. Когда родителей Джоя похищают браконьеры, Билли решает помочь кенгуренку найти семью. Забравшись в поезд, отправляющийся в большой город, друзья пускаются в фантастическое...
1860 год, Западная Австралия. Американец Мэтью Куигли нанимается по объявлению на работу к владельцу крупного ранчо англичанину Марстону. Куигли узнает, что его работа - убивать аборигенов. Но американец встает на защиту коренных жителей Австралии.