Джейк Рэй ведёт спокойную жизнь, обучая детей боевым искусствам в Америке. Но известие о гибели младшего брата Майкла, чемпиона международного турнира по кикбоксингу, переворачивает всё. Прибыв в Манилу для опознания, Джейк сталкивается с безразличием полиции и решает взять расследование в свои руки. Город, погружённый в тропическую духоту и полумрак, становится полем для его личной войны.
