Молодой, атлетически сложенный Клэй Хьюит, прибыв в маленький американский городок в поисках работы, старается держаться в тени. Его берут на скотоводческую ферму миссис Потс, где он получает жильё и еду. Хозяйка живёт со своим сыном Джозефом, прозванным 'Летуном' — молчаливым, почти призрачным существом, чьи движения необъяснимо быстры и бесшумны.
