Дела Рика Джармина, живущего тайной жизнью по специально разработанной ФБР программе защиты свидетелей, складывается не лучшим образом. Дело в том, что пятнадцать лет назад он дал показания против полицейского, промышляющего торговлей наркотиками, что позволило усадить негодяя за решетку. Преступник, отсидевший свой срок, решает отомстить «стукачу» и начинает охоту на Джармина.
Где-то в СССР находится секретный лагерь для обучения агентов КГБ. На территории лагеря располагается воссозданный до мельчайших подробностей американский городок из штата Небраска, где будущие шпионы учатся входить в образ. Но городок, соответствующий американским реалиям 50-х годов, безнадёжно устарел и требует обновления.
Милли, Льюис и их недавно овдовевшая мама переезжают в новый район. Жизнь идет своим чередом, но однажды Милли знакомится с Эриком, мальчиком страдающим аутизмом, который живет по соседству. Между Эриком, который никогда ни с кем не входил в контакт, и Милли возникает тонкая душевная связь, которая навсегда изменит их жизни.