Му Цингэ пожертвовала своим золотым ядром, чтобы защитить человечество и запечатать демонический источник в теле своего ученика Су Ишуя. За это люди возненавидели её. Однажды ученик узнаёт правду и отправляется на поиски Древа Перерождения. Он жертвует половину своего золотого ядра, чтобы дать женщине новую жизнь.
В мире правят демоны, а заклинатели и смертные стали презренными существами. Старейшины решают отправить в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы выяснить происхождение повелителя демонов и обезвредить его, пока он ещё принадлежит к миру смертных. Ли Сусу перемещается в тело дочери генерала Е, вышедшей замуж за принца-заложника, который и станет повелителем демонов.
В древние времена, когда боги, демоны и мифические существа жили рядом с людьми, весь мир поделили между собой три государства - Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На горе Чжаоюнь счастливо жили двое детей - Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), пока война не унесла их родителей. Бабушка на смертном одре завещала им заботиться друг о друге и не разлучаться, но Сяояо отправили на гору Юй...