Дрю Бейлор переживает момент, когда вся прежняя жизнь рушится почти одновременно. Его дизайнерский проект оборачивается катастрофой для компании, отношения заканчиваются, будущее кажется закрытым, а чувство стыда становится невыносимым. Из этого состояния его вырывает известие о смерти отца: Дрю должен отправиться в Элизабеттаун, небольшой родной город, с которым давно потерял связь, и...
В городе Саванне в старом особняке справляют Рождество. Собравшиеся производят сильное впечатление на приезжего журналиста, ведь все приглашенные, включая хозяина, не без странностей. Ночью один из гостей погибает. И его смерть, равно как и последовавшие за ней события, кажутся столь необычными и загадочными, что сама собой напрашивается мысль о магии и колдовстве.
Полковник Шоу был офицером армии Федералов во времена Гражданской войны в США. Он добровольно вызвался стать командиром первого в истории США подразделения чернокожих солдат. Полковник должен обучить их и повести в бой, но времени на подготовку слишком мало, а впереди — решающее сражение с регулярными войсками южан.