История командира партизанского отряда Леонида Беренштейна, который вспоминает события Второй мировой войны — как им удалось обнаружить немецкую секретную базу, на которой разрабатывали «оружие возмездия», как ему приходилось казнить своих товарищей, как он воочию столкнулся с Холокостом и помог пленным евреям бежать.
«Клара и волшебный дракон» начинается с события, которое в сказочном мире случается лишь раз в тысячу лет: появляется маленький волшебный дракончик. Его сила сразу привлекает тех, кто хочет использовать магию в своих целях, но похищение идёт не по плану, и дракончик оказывается потерян. Находят его двое друзей — жизнерадостный енот и ворчливый гном.