Фильм снят по реальной истории рядового Барри Уинчела, 21-летнего солдата американской армии, который служил на базе в Кентукки в конце 1990-х годов. Во время очередного увольнения он попадает в ночной клуб, где знакомится с певицей Калпернией Адамс, которая готовится к операции по смене пола и зарабатывает на жизнь выступлениями.
