У восьмилетнего Питера нет друзей, и к тому же один одноклассник постоянно его задирает. Однажды ночью мальчик начинает слышать звуки, а затем и голос из стены в своей комнате, но родители говорят, что это всего лишь его богатое воображение. Тем не менее голос за стеной не унимается и сначала рассказывает Питеру, как проучить школьного хулигана, а затем — что его родители скрывают мрачные тайны.
Вибке живет на ферме и в одиночестве растит приемную дочь. После нескольких лет ожидания у нее наконец появляется возможность удочерить еще одного ребенка. Первые несколько недель проходят идеально, а затем Вибке начинает замечать, что сначала тихая и застенчивая Рая вдруг начинает проявлять признаки агрессии, представляя опасность для себя и окружающих.