Фрэнк Фаррелли устраивается на работу посредником в американский городок Кармак — сообщество находится в такой глубокой депрессии, что им нужен посредник, чтобы профессионально сообщать очередные плохие новости.
Криминальный психолог Клаудия Майнерт берется за расследование нового дела: в городе пропал 9-летний мальчик Николас. Беседа с родителями ребенка помогает ей понять, что они что-то скрывают. Однако следы ведут Клаудию вовсе не в родительский дом, а в школу, где учится мальчик.
Девочка и мальчик противостоят попыткам амбициозного главы местной администрации снести ботанический сад, в котором они живут вместе с родителями, чтобы построить на его месте современный квартал. Их шансы близки к нулю, но случается чудо, и к ним на помощь неожиданно приходит синий тигрёнок...