Майя пережила встречу с Незнакомцами, но город Венус не отпускает ее так просто. После прошлых нападений страх уже не выглядит случайной ночной бедой: за масками проступает целая система насилия, привычек и молчаливого контроля. Героиня снова становится целью, а похищение превращает борьбу за выживание в более мрачное испытание. Незнакомцы не просто преследуют Майю.
1939 год. Покончив со старой жизнью, Стэн Карлайл держит путь куда глаза глядят и прибивается к бродячему балагану. Там он начинает осваивать всевозможные способы развлечения и одурачивания публики, а особенно — «чтение» мыслей по методу одного из популярных в прошлом артистов. Вскоре Стэн решает выступать с подобным номером самостоятельно.