Филипп Абрамс, начальник почтового отделения на юге Франции делает всё, чтобы его перевели в Кассис — райский уголок близ Марселя. Однако все его старания и мечты идут крахом, когда за мелкое служебное нарушение он получает дисциплинарный перевод на два года в Берг на Севере. Для людей с Юга Франции Север — ужасный полярный регион, населённый грубыми существами, разговаривающими на непонятном...
Энди, Крис и Брэд путешествуют по Европе в поисках приключений. Они находят их в Париже, когда однажды ночью Энди предотвращает самоубийство молодой француженки Серафин и с друзьями отправляется на поиски этой прекрасной мадемуазель. Оказывается, что Серафин — оборотень, и её держит в плену глава клана Клод.