Действие разворачивается в удивительном мире, населённом нелвинами — маленьким, добрым народом, живущим в гармонии с природой. В центре истории — Уиллоу Юфгуд, простой фермер, который неожиданно для себя обнаруживает в себе зачатки магических способностей. Его размеренная жизнь рушится, когда он находит в лесу новорождённую девочку Эллора Дэним, по древнему предсказанию призванную стать...
