После долгих поисков второй половинки Маккензи наконец-то встречает идеального парня. Красивые ухаживания, цветы, признания — всё, как мечтала она и как мечтают все её подруги. Но чем сильнее крепнет их связь, тем меньше остается места всему остальному. Девушка начинает задумываться, не разорвать ли эти яркие, но токсичные по мнению друзей отношения.
1970-е. Рон Столлуорт становится первым темнокожим полицейским в департаменте Колорадо-Спрингс. Сначала руководство отправляет парня работать в архив, но позже Рон просит дать ему работу под прикрытием. После первого успешного задания его переводят в отдел расследований. В поисках нового дела он находит объявление в газете и звонит завербоваться в Ку-клукс-клан.