2015 год. Детектив Ма Сок-то перевёлся в инчхонский следственный отдел, работает с новой командой, и покой ему только снится. Втайне от главы клана ушлые якудза поставляют в город новый синтетический наркотик, который становится дико популярным в увеселительных заведениях. Используя собственное неотразимое обаяние, а также сокрушительные удары правой и левой, через цепочку информаторов...
Тот, кто рядом рассказывает о власти в момент, когда верность уже не выглядит прочной опорой. Действие разворачивается за несколько недель до убийства президента Южной Кореи 26 октября 1979 года. Ким Гю-пхён, глава Национального агентства разведки и человек из ближайшего круга режима, получает деликатное поручение.