Со Щи-мин, чемпионка в нескольких видах единоборств, устроилась временным учителем и мечтает получить постоянную должность. Вскоре она узнаёт, что сынок богатых и влиятельных родителей держит в страхе всю школу, издевается над учениками и ни в грош не ставит учителей. Коллеги советуют помалкивать, и после безуспешных попыток решить вопрос мирным путём женщина сама становится объектом злостного...
1925 год, японская оккупация Кореи. Японский военный министр, большой любитель тигриных шкур, приказывает изловить так называемого короля всех тигров Кореи. Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помогать, однако его сын после ссоры с отцом вступает в ряды охотников.
Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в бедном квартале Сеула. После того как мать мальчика сбежала несколько лет назад, отец одну за другой приводит в дом женщин, ни одна из которых не выдерживает и нескольких месяцев. Чэ-су начинает думать, что будет счастлив с любой мачехой, лишь бы она осталась с ними навсегда.